Bobby Dorfman là con trai út của một người Do Thái Mỹ làm nghề chế tạo đồ trang sức tại New York trong những năm 1930. Chị gái ông Evelyn là một giáo viên và anh trai cả Ben, một tay anh chị. Bobby không muốn đi vào doanh nghiệp gia đình và muốn thử thời vận mình tại Los Angeles. Mẹ ông Rose hỏi em trai bà Phil, chủ nhân của một văn phòng tuyển lựa tài năng có nhiều thế lực ở Hollywood, để giúp đỡ con trai mình lúc bắt đầu. Phil đã lập gia đình, tuy nhiên, có một cuộc tình lén lút với thư ký của mình Vonnie, người ông đề nghị dẫn Bobby đi xem thành phố. Bobby phải lòng Vonnie ngay lập tức, người đã đáp lại cảm xúc của ông theo thời gian. Khi Phil cuối cùng dứt khoát được, để ly dị vợ, Vonnie quyết định chọn ông ta thay vì Bobby, làm cho ông trở nên đầy thất vọng và trở về New York.

Ở đó, ông làm việc cho anh trai Ben và quản lý một hộp đêm, làm cho nó trở thành một nơi gặp gỡ quan trọng của giới ăn chơi New York. Ông lại gặp một Veronica khác vừa ly dị và cũng yêu ngay cô ta. Sau khi Veronica có thai, hai người kết hôn với nhau. Một đêm Phil và vợ Vonnie đột nhiên tới hộp đêm Bobby và yêu cầu ông ta ngồi chung bàn với họ. Sau đó Bobby và Vonnie lại hẹn gặp nhau, Bobby dẫn cô đi xem thành phố và hai người nhận ra, họ vẫn yêu nhau như trước. Trong khi đó, Sở Cảnh sát New York đang điều tra Ben và cuối cùng đã bắt giữ ông vì tội giết người và một số tội danh khác. Ông bị kết án tử hình và phải lên ghế điện. Bobby bây giờ quản lý một mình hộp đêm đó, mà thậm chí còn phát triển tốt hơn bởi những vụ bê bối của anh trai mình.

Những nhà đầu tư lại muốn ông mở thêm một chi nhánh ở Los Angeles, nên Bobby phải tới đó để xem xét, nhưng không đồng ý. Trước khi ông trở về, ông và Vonnie đi ăn trưa cùng với nhau, tại nơi mà họ đã hẹn nhau lần đầu. Vonnie có đề cập là cô và Phil sẽ tới thăm New York. Tuy nhiên, cả hai quyết định là sẽ không gặp nhau nữa. Vài tháng sau, vào ngày cuối năm, Bobby mở tiệc ăn mừng giao thừa tại hộp đêm của mình và Vonnie với chồng tại một buổi tiệc ở Hollywood. Khi gần bước sang năm mới, cả hai dường như có khoảng cách nào đó với vợ hoặc chồng mình.